دزی ویلیامز، نوازنده ساکسیفون جاز اهل تورنتو، از گروه خود جدا شده و تلاش می‌کند روزهایش را در تنهایی به عنوان تکنسین تعمیر ساز بگذراند، اما خاطراتش، درد فزاینده در فک و یک همسایه جدید و مزاحم دست از سر او برنمی‌دارند.